智能音箱:迎來爆發式增長

                    

本文來源: 奧維雲網(AVC)消費電子事業部 作者: 劉定坤,由 電小二 整理編輯!轉載請注明來源!

智能音箱起步于2014年,經過2015年、2016年的沉寂之後,在2017年迎來大爆發并引得衆多科技巨頭入局,市場熱度不斷升高。在國外市場,随着微軟、蘋果的進入,科技界“四大天王”悉數入局,推動全球智能音箱市場規模突破3000萬台。同時,中國市場也迎來一衆玩家,從科技巨頭阿裡巴巴,到老牌制造商聯想、海爾,再到互聯網品牌小米,還有技術商若琪、内容商喜馬拉雅,智能音箱成為一款跨領域的産品。根據奧維雲網(AVC)全渠道推總數據,2017年中國智能音箱市場銷量達176萬台,銷售額為4.9億元。
2018年智能音箱市場發展處在上升通道,品牌不斷增多,以百度、騰訊為代表的互聯網科技廠商、以華為、榮耀為代表的消費電子企業、以創維為代表的家電廠商,以哈曼卡頓、小鳥音響為代表的傳統音箱廠商,以獵戶星空、狗尾草為代表的技術提供商等一大批企業湧入,“百箱大戰”正式打響。價格戰仍然是最主要的關鍵詞,巨頭持續的高額補貼帶來的低價産品強烈的刺激了消費者的購買欲望。奧維雲網(AVC)推總數據顯示,2018年中國智能音箱市場零售量為1625萬台,同比增長8.2倍;零售額為36.5億元,同比增長6.4倍。

内外環境利好,市場規模暴增
2019年第一季度,中國智能音箱延續了高速增長的态勢。據奧維雲網(AVC)推總數據,第一季度中國智能音箱市場銷量為719萬台,同比增長9.4倍;銷售額為13.7億元,同比增長3.3倍。
高速增長的原因離不開外部環境的利好。在政策方面,政府出台了一系列減稅降費措施,減輕企業負擔,提高居民可支配收入,為市場發展帶來了活力;在技術方面,人工智能作為智能音箱的基礎技術,處于蓬勃發展中,35所高校獲批建設“人工智能”本科專業,中國企業加強對人工智能專利的申請;在消費者層面,以“90後”、“00後”為代表的新生代消費群體崛起,他們對智能産品更加青睐;企業層面,包括小米、華為、京東、創維、TCL等在内的各類企業均開始布局AI+IoT戰略,構建智能家居的生态,實現産品之間的互聯互通。智能音箱作為家庭互聯網入口之一,也成為戰略重點。
從内部市場看,增長動力主要來自2019年1月的年貨節。首先,年貨節期間,各大電商平台和品牌紛紛開展促銷活動,甚至連一向“高冷”的蘋果也加入進來,促銷力度基本接近“雙11”。其次,智能音箱因其普适性和高性價比受到歡迎,智能音箱均價在100元左右,是年貨的最佳選擇之一;而且智能音箱通過語音交流,無論老人還是小孩,幾乎都沒有使用障礙。再次,年貨節期間消費群體增多,購買力更強,年輕消費者對新興設備具有更強的好奇心。最後是農村消費者,在天貓公布的數據中,2019年1月13日年貨節開幕當天,天貓精靈來自農村地區的成交量增長了400多倍,銷量超過千台的區縣就有9個。智能音箱與無人機、掃地機器人組成的“新三樣”年貨正在取代土特産、保健品、衣服鞋帽的“老三樣”年貨。

巨頭壟斷市場,新進者減少
智能音箱市場的主導者一直是巨頭企業,他們憑借接連不斷的低價促銷、高性價比産品和品牌效應,保持着領軍品牌的地位。據奧維雲網(AVC)線上監測數據,2019年第一季度,以天貓精靈、小米、百度為代表的TOP5品牌集中度超過98%。
值得關注的是,有限的市場空間阻礙了新品牌的進入,第一季度新晉品牌僅為2家。未來的新進入者,或者産品具有極強的吸引力,或者背後有巨額的資金支持,或者能找到合适的細分市場,否則很難在巨頭的生态高牆下獲得一席之地。

産品矩陣成型,屏幕音箱發展火熱
雖然新進品牌數量在減少,但機型數量不斷增多。據奧維雲網(AVC)線上監測數據,第一季度智能音箱在售機型數量達到71個,比去年同期增加30個。企業布局從單品競争走向産品矩陣,主流廠商逐漸實現高中低端的布局。
衆多産品中最火熱的莫過于屏幕音箱。第一款搭載屏幕的智能音箱是2017年亞馬遜發布的Echo show,上市時引起了巨大争議。2018年屏幕音箱漸成趨勢,無論Facebook、谷歌,還是京東、百度、騰訊均加入屏幕音箱的隊伍中。2019年屏幕音箱成為主流。之所以要打造屏幕音箱,主要是因為在現階段語音交互技術的發展條件下,屏幕音箱是更好的輸入和輸出窗口,加入視覺交互,可以起到補充作用。
2018年屏幕音箱的市場份額僅為1.8%,限制因素在于價格偏高。但從2018年底開始,屏幕音箱的價格戰打響,“雙11”期間299元的小度在家、699元的騰訊叮當以及在2019年百度再次發布的兩款500元以下的屏幕音箱、小米299元的小愛觸屏音箱,在價格上展開厮殺。具備屏幕的音箱在價格維度走向新紀元,首季度的市場份額也達到4.0%。

功能多樣化,更能滿足消費需求
産品功多樣化也是智能音箱的發展趨勢。目前,自定義喚醒詞讓智能音箱成為“私人定制”;通過聲紋識别即可識别說話人的身份,并針對性地做出反應;語音購物進一步解放了用戶的雙手,拓寬了使用場景;語音撥打電話使老人和小孩省去了學習手機操作的過程;内置電池可以将智能音箱帶到戶外等任何地方使用;紅外遙控則可實現與傳統家電的智能聯動。

技術進步,産品配置專業化
智能音箱産品功能和和技能的豐富得益于底層硬件技術的進步和專業化程度的提升。一是語音技術的進步,随着科技巨頭的進入,以及硬件層面麥克風陣列和軟件層面語音轉文字算法模型的成熟,對于語音拾取、語音識别兩個技術,各大技術公司之間的差别已經不大,搜狗、百度、科大訊飛的語音識别準确率均超過97%。
此外,AI語音芯片也成為布局重點之一。2017年,MTK、高通、全志、瑞芯微、晶晨等傳統芯片廠商加大語音芯片研制的投入,推出了相關的語音芯片方案。2018年,雲知聲、出門問問、若琪等國内多家技術初創型公司均走上了“造芯”之路。2019年初,雲知聲公布了定位不同場景的3款AI芯片,其中雨燕Lite面向智能音箱産品;思必馳發布了旗下的首顆 AI 語音芯片——深聰 TAIHANG 芯片;獵戶星空也聯合瑞芯微電子推出了針對智能語音和物聯網設備的AI芯片——OS1000RK。專用語音芯片的使用,使芯片的集成度更高,有利于降低硬件成本,同時在語音算法上支持回聲消除、噪聲抑制、聲源定位、語音增強等技術,運算能力更強,功耗更低,還可實現定制化。目前,智能音箱使用的芯片主要集中在率先布局的傳統芯片廠商上,MTK占比最高。
麥克風陣列方案也不斷成熟。麥克風陣列的功能是拾音,以智能音箱為代表的為遠場拾音,可在1米以上的範圍進行有效識别。目前智能音箱的麥克風陣列方案以線性和環形為主,麥克風數量包括2麥、3麥、4麥、6麥等。随着新技術的應用,麥克風陣列正在走向小型化,成本也明顯下降。奧維雲網(AVC)線上監測數據顯示,2019年第一季度,智能音箱麥克風陣列方案仍以雙麥為主。

體驗不佳,用戶痛點有待解決
行業快速發展的同時,智能音箱仍存在一些問題有待解決。一是智能音箱并非中國消費者的剛性需求。産品能否為消費者帶來實際用途,會成為影響消費者購買的重要因素。二是産品同質化現象嚴重。市面上智能音箱不管價格、造型還是功能都非常趨同,産品缺乏特色也影響了消費者的購買欲望。三是安全問題引起信任危機。黑客入侵、信息被竊聽等新聞頻發,加深了消費者對個人隐私的擔憂。
另外,用戶使用體驗也有待提高。根據奧維雲網(AVC)的消費者大數據,語音交互目前差評率最高,主要表現在反應慢,理解力差,不能識别普通話之外的語言等;音質的差評排在第二,内容方面的差評則占到17.4%,主要是歌曲的版權問題。

2019年銷量有望突破3000萬台
從上遊供應鍊看,方案商的整合能力正不斷增強。智能音箱方案商主要負責協助内容商基于自身資源,開發相應的語音技能接入各大語音平台。市場競争下智能音箱的方案更加成熟,以mini音箱為例,雙麥克風陣列的解決方案成本已經可以控制在50元以内,整機成本也能控制在100元以内。代工廠的良品率和供給能力進一步提升。由于缺乏經驗,最初智能音箱的良品率僅為60%~70%,同時狹小的市場也束縛了供給能力。随着市場的快速發展和容量的不斷擴大,産業鍊之間的合作加強,代工廠的良品率和産能也顯著提升。
從下遊消費者看,根據奧維雲網(AVC)消費者調研數據,接近九成的人對智能音箱已經有了一定的認知。相比而言,美國已有41%的人擁有了智能音箱,而中國智能音箱的普及率僅為4%左右,市場潛力巨大。
同時考慮到“618”和“雙11”兩個大的促銷節點,奧維雲網(AVC)預測,2019年中國智能音箱市場銷量将達到3200萬台,同比增長97%。

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