空調壓縮機:産業出路不多,慘烈競争已在眼前

                    

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2018空調冷凍年度,空調壓縮機行業整體出貨超過2.2億台,創下行業的曆史巅峰。2019冷凍年度,空調壓縮機産業受下遊需求影響,整體失速。

登上行業發展的巅峰,才發現前路荊棘滿地,這是轉子式空調壓縮機企業眼前的真實景象。慘烈的競争即将到來,空調壓縮機企業靠什麼避免重蹈冰箱壓縮機領域的覆轍?

GMCC方面表示,2019冷年,旋轉壓縮機行業産品結構不斷升級——高能效、變頻化産品比例上升,環保冷媒類産品規模增長,大冷量及小型化産品發展趨勢明顯——這些也将是未來行業的重點變革方向。據了解,GMCC正在以成熟可靠、領域廣泛的核心壓縮機技術對産品進行調整和升級,打造更高能效和更高技術水平的壓縮機,滿足空調整機廠商的能效提升需求。

伴随着新空調能效标準的實施進度加快,高能效變頻化必将是空調壓縮機行業全力升級的方向。中怡康數據顯示,2019年1〜6月,變頻空調銷量份額68.6%,同比增加5.8個百分點;銷售額份額77.2%,同比增加4.2個百分點。這一組占比的數據将繼續增長下去,而空調壓縮機的變頻化升級迫在眉睫。

從目前的情況來看,GMCC已将變頻機銷售比例提升至45%,淩達的變頻機比例也在提升,但淩達越提升變頻機銷量占比,格力的其他壓縮機供應商越難以調整變頻機型數量。海立在如此艱難的情況下,仍然将變頻機占比提升到30%以上,然而,這還不夠。瑞智的出口業務并沒有變頻化如此強烈的需求,但内銷是否能夠在技術和服務以及産能上支撐未來的全變頻化存在疑問。松下和三菱電機和中航機電三洋本就是變頻為主,而慶安則要遭遇變頻化的嚴峻挑戰。

輕型商用用大功率轉子機是目前空調壓縮機行業的另一增長點。GMCC方面表示,主要針對輕型商用應用場景進行專門優化和拓展,型譜從原來的6HP拓展到10HP,同時兼容噴氣增焓技術。相關10HP〜16HP産品已經開始量産。今年16HP〜22HP的新産品在能效、噪聲、轉速方面實現提升。海立的16HP雙轉子壓縮機也已實現批量生産,更大功率的機型也已研發出來。松下的8〜10HP機型、三菱的5HP〜12HP機型也都開始替代渦旋機市場。中航機電三洋則正在積極籌備5HP〜7HP機型的供應,業界甚至預計,一旦中航機電三洋這一冷量段開始批量外供,目前水深火熱的大連松下(前身大連三洋)渦旋壓縮機的境遇将更加艱難。

但是輕型商用轉子機的市場也面臨壓力,一方面過去一年來家用變頻多聯機市場增速下滑,已失去爆發式增長的狀态;另一方面,渦旋機市場的整體規模多年來變化不大,總體規模與轉子機市場差距巨大;第三,如丹佛斯等渦旋機企業開始降價降冷量段來參與競争,導緻利潤受到影響。

與向大冷量進軍相對,行業各個企業也在向高能效小型化産品突圍。如松下推出功率在5000W以下的微型變頻壓縮機,GMCC 新一代1〜1.5HP的V緻能輕量變頻壓縮機。此外,慶安也在全力拓展小型化産品,配合同一大股東的中航三洋朝大功率拓展的戰略。

新冷媒的更替也是目前各個空調壓縮機企業的戰略調整,伴随着變頻壓縮機産量占比持續上升,空調整機企業對R22定速機替換為變頻機的冷媒需求,朝着比R410成本更低的R32靠攏。尤其在格力美的的影響下、淩達、海立和GMCC的R32使用比例快速上升。但必須注意的是,由于R32屬于HFC物質,在基加利修正案獲得蒙特利爾議定書各個締約方一緻通過後,R32的應用前景備受質疑,近半年來多次傳出安裝工遭遇R32機型安全事故的案例。而在各方面安全标準均實現擴展之後,R290的機型應用或将迎來轉機。

尋找機遇,出口業務也逐步被空調壓縮機企業所重視。雖然受中美貿易的影響,2019年家用空調的整機出口環境捉摸不定,但近期歐洲、南亞等全球多地出現的酷暑高溫,已經給部分空調壓縮機企業帶來訂單。值得一提的是,多個空調壓縮機企業開辟了直接出口業務戰略,直接出口南美、東南亞和印度等地的需求正在攀升。

此外,包括超高效變頻壓縮機、新能源汽車空調壓縮機等也是目前有實力的空調壓縮機企業研發和銷售的重點。

重壓之下的空調壓縮機行業,會在這些領域尋找出口,避免紅海狀态的發生。

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